Amélia Lopes O’Neill et sa sœur Anna après la mort de leur père vivent seules dans une maison qui domine le port de Valparaiso. Elles vont vivre une histoire d’amour avec le même homme Fernando, médecin et déjà marié. C’est Amélia qui le rencontrera la première par hasard. Ce sera le premier et le dernier homme de sa vie. Sa fidélité pour cet homme la conduira au bord d’une dérive où se bousculent la féérie des souvenirs, et le réalisme d’un homme qui ne désire que sa chair. Anna, sa sœur, tombe malade et se fera soigner par Fernando qui, après la mort de sa propre femme, l’épousera. Le destin des deux sœurs se croise, amour, passion et mort vont prendre la forme d’un mélodrame. Valparaiso, ses bars, ses sociétés secrètes et son port chargé d’histoires, est un labyrinthe magique qui transforme la vie en un théâtre d’ombres et de lumières.
